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SUPERINTENDENCIA DE VALORES
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE AUTORIZACION Y REGISTRO
Formulario de Solicitud de Inscripción de
Oferta Pública de Valores
Emisor Nacional
Razón social
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Objeto social
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RNC_______________________________________________________________
Dirección
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Teléfono __________ Fax __________ Correo electrónico
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Capital social autorizado
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Capital pagado
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De los accionistas:
Nombre/Razón Social
Cédula/RNC
Profesión/ocupación
____________________ ______________
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Nacionalidad
Domicilio
Objeto Social
____________________ ______________
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____________________ ______________
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Del Consejo de Administración:
Nombre
Profesión u ocupación Posición en el Consejo
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__________________ ___________________
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Domicilio
Cédula
Nacionalidad
____________________
__________________ ___________________
____________________
__________________ ___________________
____________________
__________________ ___________________
____________________
__________________ ___________________
____________________
__________________ ___________________
Del representante legal:
Nombre
___________________________________________________________
Nacionalidad
___________________________________________________________
Cédula de Identidad y Electoral
___________________________________________________________
Profesión
___________________________________________________________
Ocupación
___________________________________________________________
Domicilio
___________________________________________________________
Fecha de constitución _______________ Cierre fiscal de la
compañía ________
De los asesores legales:
Nombre Cédula
___________________________________________
_______________
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_______________
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Domicilio
Relación accionarial o
Administrativa con la compañía
___________________________________________
_______________
___________________________________________
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Del representante de tenedores:
Nombre
____________________________________________________________
Objeto social
____________________________________________________________
RNC
____________________________________________________________
Domicilio social
____________________________________________________________
Capital pagado (si aplica según lo dispuesto en el
artículo 63 del Reglamento)
_______________________
Del administrador extraordinario:
Nombre
____________________________________________________________
Objeto social
____________________________________________________________
RNC
____________________________________________________________
Domicilio social
____________________________________________________________
Capital pagado
____________________________________________________________
De la firma de auditores externos:
Nombre
____________________________________________________________
RNC
____________________________________________________________
Domicilio social
____________________________________________________________
Teléfono
____________________________________________________________
Tipo de emisión
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Resumen sobre las características de los valores
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Anexar:
-
Copia del
Certificado de Registro Mercantil expedido por la Cámara
de Comercio y Producción correspondiente.
-
Copia de la
documentación constitutiva con todas sus modificaciones,
certificada por el Presidente y Secretario de la
compañía, sellada y registrada en el Registro Mercantil.
-
Lista de
Accionistas con sus respectivas participaciones en
montos, porcentajes y votos, certificada, sellada y
registrada en el Registro Mercantil.
-
Última acta
de la Junta General de Accionistas en la que se
eligieron a los miembros del Consejo de Administración
vigente, certificada, sellada y registrada en el
Registro Mercantil.
-
Acta original
sellada y registrada, emitida por el órgano societario
competente, que autorice la emisión de valores de oferta
pública, en la que consten las características y
condiciones de la emisión, colocación y negociación.
-
Acta de la
Junta General Ordinaria que aprobó los estados
financieros auditados del último período fiscal,
debidamente certificada, sellada y registrada en el
Registro Mercantil.
-
Constancia de
la Dirección General de Impuestos Internos certificando
el pago de la liquidación de impuestos sobre la renta
del último período fiscal.
-
Valores
Representativos de capital (Deben remitir, además, los
documentos siguientes):
+ Acta de la
Junta General de Accionistas en la que se haya resuelto
respecto a los privilegios otorgados para las acciones
preferidas o preferentes, de haber habido.
+ Acta de la Junta General de Accionistas en la que se
haya resuelto respecto a las restricciones o
limitaciones a la distribución de dividendos que hayan
sido debidamente acordadas, así como de los dividendos
distribuidos para los últimos tres períodos fiscales, o
para los períodos fiscales de operación de la compañía,
si fuera menor.
+ En el caso de que la compañía no haya tomado ninguna
decisión sobre los asuntos señalados anteriormente,
deberá remitir una certificación del Secretario visada
por el Presidente, expresando tal situación.
-
Valores
Representativos de Deuda a Largo Plazo (Deben remitirse,
además, los documentos siguientes):
+ Declaración
Jurada (bajo la forma de compulsa notarial o acto bajo
firma privada, legalizado por notario público, visados
por la Procuraduría General de la República), del
representante de tenedores, en el caso de una emisión de
valores representativos de deuda de largo plazo,
en la cual exprese su cumplimiento a las
disposiciones establecidas en el artículo 64 del
Reglamento.
+ Declaración Jurada (bajo la forma de compulsa notarial
o acto bajo firma privada, legalizado por notario
público, visados por la Procuraduría General de la
República) del administrador extraordinario, en la cual
exprese su cumplimiento a las disposiciones contenida en
el artículo 85 del referido Reglamento.
+ Acto legalizado por notario público y visado por la
Procuraduría General de la República, mediante el cual
el emisor designa al representante de tenedores
provisionales, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 63 y siguientes del Reglamento.
+ Acto legalizado por notario público y visado por la
Procuraduría General de la República, mediante el cual
el emisor designa al administrador extraordinario, de
conformidad con lo establecido en el artículo 83 y
siguientes del Reglamento.
-
Contrato
entre el emisor y el representante de tenedores o el
administrador extraordinario, según sea el caso, para la
emisión de bonos, debidamente legalizado por notario
público, el cual deberá establecer como mínimo,
cláusulas que estipulen las especificaciones de la
norma.
-
Contrato de
emisión entre el emisor y el Inversionista (para deuda
de corto plazo).
-
Contratos
entre el emisor y las entidades que participen en los
procesos de emisión, colocación, negociación, depósito y
custodia de valores y otros.
-
Compulsa
notarial, del acto autentico, contentiva de la
designación de la compañía autorizada a ofrecer los
servicios de registro contable de los valores
representados por medio de anotaciones en cuenta (si
aplica).
-
En el caso de
que la emisión de valores sea garantizada, el emisor
deberá indicar el tipo de garantía, real o personal, así
como el acto a través del cual se constituye y registra,
cuando proceda; amparándose en los documentos
establecidos en la norma, y remitirlo según sea el caso.
-
Estados
financieros auditados, de los últimos tres (3) años.
-
Calendario de
programa de emisión.
-
Prospecto de
colocación
-
Calificación
de riesgo
-
Facsímile del
valor o del macrotítulo representativo de valores objeto
de la oferta, en caso que la emisión sea representada
mediante macrotítulo.
-
Proyecto de
aviso de oferta
Formalidades para la Entrega de la Documentación
La documentación deberá ser presentada en tres (3)
ejemplares de idéntico contenido, un (1) original y dos
(2) copias, debidamente numeradas por página y un
respaldo en medios electrónicos.
Este formulario ha sido elaborado en base a la Norma
que rige la solicitud para la autorización e
inscripción en el Registro de la Oferta Publica de
Valores, aprobada mediante la Cuarta Resolución del
Consejo Nacional de Valores, del 28 de enero del 2005.
Las informaciones suministradas por el solicitante
son de su absoluta responsabilidad, debiendo ser
exactas, correctas y veraces; de acuerdo a lo
establecido en el artículo 7 de la norma citada y el
artículo 25 del Reglamento de Aplicación de la Ley del
Mercado de Valores.
Solicitante o representante de la compañía:
Nombre ______________________________ Firma
__________________________
Ciudad ______________________________ Fecha
__________________________
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